Conseiller(ère) Financier(ère) Confirmé(e) en Agence

A propos du poste

Rejoignez Sanlam Developing Markets (SDM), un acteur majeur des services financiers, pour accompagner la classe moyenne émergente dans la sécurisation de leur avenir. En tant que Conseiller(ère) Financier(ère), vous jouerez un rôle clé dans le développement de notre part de marché en offrant une expertise de conseil de haut niveau et un service client d'excellence au sein de notre réseau d'agences.

Missions principales

• Identifier les besoins et les objectifs financiers des clients pour proposer des solutions sur mesure.
• Promouvoir et vendre la gamme de produits Sanlam Retail Mass (SRM) via la vente croisée et l'optimisation de portefeuille.
• Gérer l'intégralité du cycle de vente : de la prospection et la gestion des rendez-vous à la soumission des nouvelles affaires.
• Assurer la conformité réglementaire et la due diligence lors de la validation des informations clients.
• Gérer la relation client post-vente : rétention, suivi des paiements, gestion des annulations et résolution des litiges.
• Effectuer le suivi rigoureux des dossiers (NTU, persistance des paiements) et proposer des arrangements de paiement adaptés.

Profil recherché

• Professionnel(le) de la vente ou du conseil financier doté(e) d'une forte culture du résultat.
• Capacité démontrée à instaurer une relation de confiance et à offrir un service client de qualité supérieure.
• Rigueur exemplaire dans l'application des procédures de conformité et de qualité.
• Aptitude à gérer un flux de clients (rendez-vous et sans rendez-vous) de manière organisée.

Competences requises

• Expertise en conseil financier et produits d'assurance/épargne.
• Maîtrise des techniques de vente et de négociation commerciale.
• Gestion de la relation client (CRM) et suivi de portefeuille.
• Analyse de profil de risque et évaluation de solvabilité.
• Connaissance des normes de conformité et de la réglementation financière.